Úspěšné navýšení kapitálu pro PSA Peugeot Citroën

Zvýšení základního kapitálu v hotovosti se zachováním přednostního práva úpisu, které skupina PSA Peugeot Citroën zahájila dne 6. března 2012, se setkalo s velkým úspěchem. Celkový hrubý výnos činí 999 013 089 EUR, což odpovídá vydání nových 120 799 648 akcií. Celková poptávka po akciích dosáhla přibližně 1,78 miliard EUR, což představuje míru úpisu 178 %:

• bylo upsáno 119 101 968 nových nedělitelných akcií v plné výši, které představují přibližně 98,6 % nově vydávaných akcií;
• poptávka po částečných akciích se týkala 96 431 058 nových akcií a bude nakonec uspokojena jen zčásti, ve výši 1 697 680 nových akcií.

„Skupina PSA Peugeot Citroën má radost z úspěchu této operace, která umožní financovat akce týkající se projektů Strategické aliance s General Motors. Skupina vyjadřuje poděkování všem svým akcionářům za důvěru, kterou vyjádřili strategii globalizace a přesunu směrem k luxusnějším produktům a s tím spojeným perspektivám růstu,“ prohlásil předseda představenstva Philippe Varin.

Největším akcionářem skupiny  PSA Peugeot Citroën zůstává po uvedeném navýšení kapitálu se zachováním přednostního práva úpisu rodinná skupina Peugeot, která vlastní 25,2 % kapitálu a 37,9 % uplatnitelných hlasovacích práv.  Rodinná skupina Peugeot uplatnila 32 875 655 přednostních práv úpisu ve výši přibližně 140 milionů EUR.

Druhým největším akcionářem skupiny  PSA Peugeot Citroën se po uvedeném navýšení kapitálu se zachováním přednostního práva úpisu a v rámci Strategické aliance s PSA Peugeot Citroën stává společnost General Motors, se 7,0 % kapitálu, které získala prostřednictvím pořízení a uplatnění přednostních práv úpisu, jež získala od rodinné skupiny Peugeot a zakoupením vlastních akcií, které skupina PSA Peugeot Citroën prodávala.

K vypořádání a předání nových akcií a k jejich zalistování na burze NYSE Euronext v Paříži (Compartment A) má dojít 29. března 2012. Akcie budou okamžitě zaměnitelné za stávající akcie PSA Peugeot Citroën a bude se s nimi obchodovat se stejným číslem ISIN, jako mají stávající akcie (FR0000121501). Od tohoto dne bude kapitál tvořit 354 848 992 akcií s nominální hodnotou 1 EUR, takže celkový kapitál skupiny bude činit 354 848 992 EUR.

Navýšení kapitálu řídil syndikát bank pod vedením BNP Paribas, Morgan Stanley a Société Générale Corporate & Investment Banking, které zastávaly funkci společných celkových koordinátorů, společných vedoucích manažerů a společných bookrunnerů, a HSBC ve funkci společného vedoucího manažera a společného bookrunnera.