Dohoda FedEx a TNT Express na odkupu akcií

Společnosti FedEx Corporation (NYSE: FDX) (FedEx) a TNT Express N.V. (Euronext Amsterdam: TNTE) oznámily, že dospěly k podmíněné dohodě (dále jen protokol o sloučení) o doporučené nabídce na hotovostní odkup všech vydaných a nesplacených běžných akcií, včetně akcií v podobě amerických vkladových listů (dále jen akcie) společnosti TNT Express (nabídka), a to za hotovostní nabídkovou cenu 8,00 euro za akcii vč. dividendy, ovšem s výjimkou závěrečné dividendy společnosti TNT Express ve výši 0,08 euro (nabídková cena); v rámci této transakce má společnost TNT Express vnitřní hodnotu danou vlastním kapitálem ve výši přibližně 4,4 miliardy euro (4,8 miliardy USD).

Frederick W. Smith, předseda představenstva a generální ředitel společnosti FedEx Corp., uvedl: „Věříme, že tato strategická akvizice výrazně zvýší hodnotu pro akcionáře společnosti FedEx, členy týmu a zákazníky po celém světě. Tato transakce nám umožní rychle rozšířit naše portfolio mezinárodních dopravních řešení a využít tržních trendů – zejména pokračujícího celosvětového růstu elektronického obchodu - a společnosti FedEx umožní vyšší dlouhodobý ziskový růst.“

Tex Gunning, generální ředitel společnosti TNT Express, uvedl: „Tato nabídka přichází v době probíhající důležité transformace ve společnosti TNT Express a v rámci ní jsme byli zcela připraveni postupovat podle naší samostatné strategie. Ale třebaže jsme o akvizici neusilovali, skutečně věříme, že návrh společnosti FedEx, je jak z finančního tak nefinančního hlediska, pro všechny akcionáře dobrou zprávou. Naši lidé i zákazníci mohou získat prospěch ze skutečně celosvětového záběru a širších možností a naši akcionáři z této nabídky mohou v současnosti vytěžit tolik, kolik by jinak získali pouze dlouhodobě.“

Hlavní údaje o transakci:

• Společnosti FedEx Corporation (FedEx) a TNT Express N.V. (TNT Express) uzavřely podmíněnou dohodu o doporučené veřejné nabídce na hotovostní odkup akcií za cenu 8,00 euro za jednu obyčejnou akcii TNT Express.
• Nabídková cena je o 33 % vyšší než závěrečná cena ze dne 2. dubna 2015 a o 42 % vyšší než objemově vážená cena za akcii TNT Express ve výši 5,63 euro za uplynulé 3 kalendářní měsíce.
• Transakce představuje implicitní hodnotu základního jmění společnosti TNT Express ve výši 4,4 miliardy euro (4,8 miliardy USD).
• Transakci jednohlasně doporučilo a schvaluje ji představenstvo společnosti TNT Express i její dozorčí rada.
• Vysoká míra jistoty transakce.
• Společnost PostNL N.V. neodvolatelně potvrdila souhlas s nabídkou a nabídla k odkupu svůj 14,7% podíl ve společnosti TNT Express.
• Toto sloučení posílí pozici společnosti FedEx v Evropě a urychlí její celosvětový růst.
• Zákazníci se mohou těšit na přístup k moderní, integrované globální síti a na spojení silné evropské základny společnosti TNT Express a síly společnosti FedEx v ostatních oblastech světa, včetně Severní Ameriky a Asie.
• Strany se dohodly na určitých nefinančních podmínkách, k nimž patří tyto:
  • Zachovají se dosavadní zaměstnanecké smlouvy společnosti TNT Express.
  • Evropské regionální ústředí sloučených společností bude v Amsterdamu v Hoofddorpu.
  • Centrála společnosti TNT Express v belgickém Lutychu zůstane zachována jako významný provoz společnosti i do budoucna.
  • Letecká přeprava společnosti TNT Express bude prodána v souladu s platnými předpisy o vlastnictví leteckých společností.
  • Společnosti FedEx a TNT Express předpokládají, že nabídka a spojení společností bude uzavřeno v první polovině kalendářního roku 2016.
  • Společnosti FedEx a TNT Express jsou přesvědčeny, že případné záležitosti související s ochrannou hospodářské soutěže bude možné včas a přiměřeně řešit.

Strategické důvody

• Sloučené společnosti budou silným světovým hráčem v odvětví dopravy a logistiky, který bude těžit z výrazných a doplňujících se předností společností FedEx a TNT Express.
• Zákazníci sloučených společností budou mít výhodu přístupu na výrazně dokonalejší a integrovanější globální síť. Tato síť bude čerpat ze společných předností silné evropské dopravní platformy společnosti TNT Express a její lutyšské centrály a silné pozice společnosti FedEx v jiných oblastech celého světa, včetně Severní Ameriky a Asie. Zákazníci společnosti TNT Express budou mít také prospěch z přístupu k portfoliu řešení společnosti FedEx, včetně globální letecké expresní přepravy, nákladní dopravy, smluvní logistiky a možností pozemní dopravy.
• FedEx posílí společnost TNT Express investičními možnostmi, odbornými znalostmi odvětví a globálním zásahem.
• Zaměstnanci budou moci využívat další růstové příležitosti s širším dosahem a možnostmi sloučeného podniku.